Ļaunā: Otrā daļa
Elfaba, nu dēvēta par Ļauno raganu, slepus cīnās par Oza dzīvnieku brīvību un cenšas atklāt patiesību par Burvi. Glinda kļuvusi par spožu labestības simbolu un gatavojas kāzām ar princi Fijero, taču joprojām ilgojas pēc draudzenes. Kad pūlis saceļas pret Elfabu, abām jāapvienojas, lai ar draudzību un godīgumu mainītu Oza zemes nākotni.